인공지능 반도체 폭락, 바닥 매수인가 더 큰 거품 붕괴의 시작인가? - 흑백 투자 토론
인공지능 반도체 폭락을 HBM 수요와 데이터센터 투자, 자본지출 회수와 밸류에이션 부담의 관점에서 비교하는 기술적·펀더멘털 토론...
외국인수급
폭락 다음 날의 3.85% 반등, 바닥 확인인가 기술적 반등인가 - 흑백 투자 토론
폭락 다음 날 한국 반도체 시장의 3.85% 반등을 기술적 회복과 펀더멘털·수급 관점에서 비교하는 투자 토론...
사상 최대 수출과 원화 약세 - 흑백 투자 토론
사상 최대 수출과 원화 약세가 한국 수출주의 이익에 미치는 영향을 달러 순현금흐름과 외국인 수급의 관점에서 분석합니다....
코스피 7,000은 강세장의 시작인가, 반도체 쏠림의 꼭대기인가? - 흑백 투자 토론
코스피 7,000선이 구조적 이익 재평가인지 반도체 쏠림인지에 대한 기술적·가치 관점 토론...
반도체에서 비반도체로 돈이 이동하는 지금, 한국 증시는 건강한 순환매 국면인가 아니면 AI 주도주의 균열이 시작된 것인가 - 흑백 투자 토론
반도체에서 비반도체로 자금이 이동하는 국면을 두고, 건강한 순환매인지 AI 주도주 균열인지 맞붙는 토론이다....
잭슨홀 전야의 외국인 매도와 반도체 급락에도 칠천피를 추격해야 하는가: 한국 AI 강세장의 흔들림인가, 구조적 디스카운트의 재확인인가 - 흑백 투자 토론
잭슨홀 전야의 외국인 매도와 반도체 급락을 두고, 한국 AI 강세장의 일시 흔들림인지 구조적 디스카운트 재확인인지 맞붙는 토론이다....
엔비디아 폭등에도 밀린 삼전닉스, 지금은 괴리 매수 기회인가 한국 반도체 디스카운트의 경고인가 - 흑백 투자 토론
엔비디아 급등과 미국 반도체 랠리에도 삼성전자와 SK하이닉스가 약세를 보인 배경을 두고, 괴리 매수 기회론과 한국 반도체 디스카운트 경고론이 맞붙는 토론이다....
AI 메모리 슈퍼사이클, 지금은 추격매수인가 차익실현인가? - 흑백 투자 토론
삼성전자와 SK하이닉스가 강하게 오른 날, AI 메모리 슈퍼사이클을 추격매수로 볼지 차익실현 경고로 볼지 맞붙는다....
코스피 7천피 탈환 뒤에도 반도체를 더 사야 하는가: 외국인 추세추종이 정답인가, 삼성전자·SK하이닉스 쏠림이 경고인가 - 흑백 투자 토론
코스피 7천피 탈환 뒤 반도체 추격매수와 쏠림 리스크를 두고 흑백 관점으로 토론합니다....
HBM 패권의 승자는 이미 정해졌는가? — 삼성 vs SK, 하루의 수급 데이터가 보여준 것
개장 직후 동반 급등했던 두 반도체 대장주가 오전 중 갈라진 현상의 의미. 외국인 수급과 펀더멘털로 본 HBM 시장의 재편....