우주항공·제약의 나홀로 상승은 로테이션인가 착시인가 - 흑백 투자 토론
유가 100달러 돌파와 관세 12.5% 발효, 빅테크 자본지출 공포로 코스피가 3% 급락한 가운데, 우주항공·제약만 나홀로 상승했다. 이 디커플링은 방위비 사이클과 경기방어 재평가로 만든 정당한 로테이션인가, 아니면 관세와 유가 충격이 우연히 반도체·자동차에만 크게 꽂힌 일시적 반사이익 착시인가?...
리스크오프
AI 반도체 조정장, 지금이 저가 매수 구간인가 아니면 밸류에이션 붕괴의 시작인가? - 흑백 투자 토론
고금리와 변동성 확대 속 AI 반도체 조정이 저가 매수 기회인지, 아니면 장기 디레이팅의 시작인지 기술적 관점과 펀더멘털 관점으로 맞붙이는 투자 토론....
한국 2차전지 반등, 진짜 바닥 통과인가 아니면 위험한 착시인가? - 흑백 투자 토론
한국 2차전지 반등을 두고 데드캣 바운스라는 경계론과 선별적 분할매수 구간이라는 낙관론이 맞붙는 흑백 토론....
유가 100달러 재돌파와 미국 기술주 급락 속, 한국 반도체 조정은 지금이 매수 기회인가? - 흑백 투자 토론
유가 100달러, 미국 10년물 4.44%, 기술주 급락이 겹친 구간에서 한국 반도체 조정을 매수 기회로 볼지 가치 함정으로 볼지 흑백 관점으로 맞붙이는 투자 토론....
2차전지, 지금이 공포의 바닥 매수 구간인가 아니면 길어진 가치 함정의 초입인가? - 흑백 투자 토론
2차전지를 지금 바닥 매수 기회로 볼지, 아니면 길어진 가치 함정의 초입으로 볼지에 대해 기술적 약세론과 선별적 펀더멘털 낙관론이 맞붙는 토론....